全球基礎(chǔ)油市場結(jié)構(gòu)與趨勢

[ 日 期：2018-03-22  點擊量：8333 ]

2016年，全球潤滑油需求估計為3850萬噸。汽車潤滑油營銷人員推銷汽車發(fā)動機機油也突出一“高”一“低”：即更低油耗和更高的燃油經(jīng)濟性，更低排放量和更高的車輛性能。基礎(chǔ)油產(chǎn)能也已經(jīng)做出相應(yīng)的調(diào)整，曾經(jīng)青睞APIⅠ類基礎(chǔ)油的版塊逐步開始支持乘用車重型車輛潤滑油采用的Ⅱ類、Ⅲ類礦物油和合成基礎(chǔ)油。

　　克萊恩表示：汽車行業(yè)中技術(shù)和環(huán)境要求的不斷發(fā)展，以及基礎(chǔ)油供應(yīng)的變化，對低粘度、高性能基礎(chǔ)油提出了新的需求。更好的燃油效率和滿足更嚴格的排放標(biāo)準(zhǔn)的需要，促進了**潤滑油的增長。在美國和西歐等市場已經(jīng)有嚴格的排放標(biāo)準(zhǔn)，而其他重要市場如中國和印度仍在快速進展中，逐步實施更嚴格的規(guī)范，這將更好地進一步推動更高性能基礎(chǔ)油需求的增長。

　　2016年全球潤滑油需求估計為3850萬噸。其中，汽車潤滑油*大的板塊為汽車發(fā)動機機油。K&E石油咨詢公司指出：重型柴油機油占潤滑油市場的23%，而乘用車發(fā)動機機油占比為21%?？刂婆欧藕腿剂闲什⒉皇亲非蟾哔|(zhì)量的汽車潤滑油的**因素。潤滑油配方保持耐久性的同時還要降低粘度和揮發(fā)性。通常來說，粘度降低會引起揮發(fā)性升高，從而造成更多蒸發(fā)損失，因此對乘用車和重型柴油車發(fā)動機機油配方來說，尋找平衡顯得至關(guān)重要。通過采用改進添加劑和高粘度指數(shù)基礎(chǔ)油可以應(yīng)對這些挑戰(zhàn)。

　　汽車潤滑油的需求變化推動了全球基礎(chǔ)油產(chǎn)能升級，據(jù)權(quán)威數(shù)據(jù)顯示，2017年全球基礎(chǔ)油總量約為每天110桶多一點。其中，Ⅰ類基礎(chǔ)油在目前總產(chǎn)能中的占比為39%，十年前則為65%。

　　相比之下，Ⅱ類基礎(chǔ)油和Ⅲ類基礎(chǔ)油的產(chǎn)能在這十年間穩(wěn)步增長：Ⅱ類基礎(chǔ)油產(chǎn)能占比從2017年的19%提升到35%，Ⅲ類基礎(chǔ)油的產(chǎn)能占比從十年前的4%增長到了13%。

　　據(jù)估計，全球基礎(chǔ)油市場年需求量為3630萬噸，遠低于年生產(chǎn)能力5400萬噸的水平。產(chǎn)能過剩促使行業(yè)對Ⅰ類基礎(chǔ)油供應(yīng)進行優(yōu)化。自2014年以來，全球共有十?dāng)?shù)家基礎(chǔ)油煉廠關(guān)閉，其中大部分是Ⅰ類基礎(chǔ)油煉廠，從而導(dǎo)致市場的基礎(chǔ)油產(chǎn)能減少約330萬噸。

　　I類基礎(chǔ)油定位

　　盡管2017年Ⅰ類基礎(chǔ)油產(chǎn)能仍超過2260萬噸每年，但是各種因素將促使其不斷下降。這些因素包括新規(guī)格的曲軸箱要求使用更高質(zhì)量的基礎(chǔ)油，Ⅱ類基礎(chǔ)油生產(chǎn)成本較Ⅰ類基礎(chǔ)油低，市場產(chǎn)能過剩推動高成本的Ⅰ類基礎(chǔ)油產(chǎn)能被淘汰。

　　自2004年ILSAC GF-4潤滑油標(biāo)準(zhǔn)推出以來，乘用車發(fā)動機潤滑油對含硫物質(zhì)的限制，開始宣告了許多曲軸箱潤滑油配方停止使用Ⅰ類基礎(chǔ)油。根據(jù)定義，Ⅰ類基礎(chǔ)油含硫量大于0.03%，而Ⅱ類Ⅲ類基礎(chǔ)油中硫含量幾乎沒有。在2017年潤滑油行業(yè)趨勢報告中，潤英聯(lián)指出：Ⅱ類基礎(chǔ)油性能的優(yōu)點，結(jié)合其較高可用性和較低的成本，意味著它們將越來越廣泛地在各種領(lǐng)域替代Ⅰ類基礎(chǔ)油。

　　該添加劑公司解釋道：這并不是說Ⅰ類基礎(chǔ)油將從市場上消失。它仍然會在工業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域中占有一席之地，這也是為什么Ⅰ類基礎(chǔ)油煉廠有必要通過技術(shù)升級進行產(chǎn)能優(yōu)化以提供更有價值的產(chǎn)品的原因。

　　埃克森美孚基礎(chǔ)油和特種油全球營銷經(jīng)理提出：“顧客對與Ⅰ類基礎(chǔ)油相關(guān)的石油蠟、提煉物和包括光亮油在內(nèi)的高粘度等級產(chǎn)品感興趣。這就是為什么我們預(yù)期，成本效益高的Ⅰ類基礎(chǔ)油生產(chǎn)商在未來把這些產(chǎn)品推向市場，仍將有利可圖?！?/p>

　　II類和III類基礎(chǔ)油增長

　　2017年Ⅱ類和Ⅲ類基礎(chǔ)油的產(chǎn)能合計為2650萬噸，為應(yīng)對汽車市場的需求、新項目建成、產(chǎn)能升級和擴容等因素將推動其繼續(xù)增長，直到2021年，總產(chǎn)能預(yù)計將以每年970萬噸的速度增長。

　　相關(guān)權(quán)威機構(gòu)“2017年全球基礎(chǔ)油生產(chǎn)指南”顯示，僅僅2016年Ⅱ類和Ⅲ類基礎(chǔ)油新增產(chǎn)能就超過了100萬噸，其中，中國海洋石油泰州煉廠新增61萬噸，阿聯(lián)酋阿布扎比國家石油公司魯韋斯煉廠新增60萬噸，俄羅斯韃靼石油公司下卡姆斯克煉廠新增19萬噸。

　　此外，2017年沙沙特阿拉伯特阿美基礎(chǔ)油公司巴哈爾煉廠新增產(chǎn)能70.8萬噸，2018年?？松梨诼固氐拸S也將完成產(chǎn)能擴容，兩家公司預(yù)計還將給市場帶來新增產(chǎn)能超過100萬噸/年。

　　為了搶占市場，中國海南漢地陽光石化和恒力石化也全力提升產(chǎn)能，目標(biāo)在2018先新增Ⅲ類基礎(chǔ)油產(chǎn)能78萬噸每年，然后再增加Ⅱ類和Ⅲ類基礎(chǔ)油產(chǎn)能68.4萬噸。

　　美國SK潤滑油指出，由于其低芳烴含量特性，用于混合發(fā)動機機油配方的Ⅱ類基礎(chǔ)油能夠提供更好的低溫流動性能。而因為其異構(gòu)烷烴含量高，Ⅲ類基礎(chǔ)油具有較高的粘度系數(shù)和較低的波動特性。此外，由于Ⅲ類基礎(chǔ)化學(xué)雜質(zhì)水平較低，允許改進添加劑反應(yīng);再加上相對穩(wěn)定的化學(xué)結(jié)構(gòu)，這將有利于其抗氧化性和熱穩(wěn)定性控制水平提升。

　　隨著汽車市場，尤其是乘用車市場板塊，逐漸向低粘度SAE 0W和5W的多級機油轉(zhuǎn)變，許多人預(yù)期Ⅲ類基礎(chǔ)油將迎來更旺盛的市場需求。K&E咨詢公司表示：“如今，0W和5W等級發(fā)動機油占據(jù)了北美汽車潤滑油市場的三分之二。其中有大量的合成油和半合成油。這些因素都驅(qū)使市場向低粘度潤滑油和高粘度等級基礎(chǔ)油轉(zhuǎn)變。”

　　在北美洲，加拿大石油將其Ⅲ類基礎(chǔ)油產(chǎn)品擴大到4000桶/天，此外Calumet公司和Avista公司也生產(chǎn)部分Ⅲ類基礎(chǔ)油。Motiva公司，據(jù)說希望在德克薩斯阿瑟港部署Ⅲ類基礎(chǔ)油產(chǎn)能。但到目前為止，該地區(qū)Ⅲ類基礎(chǔ)油年進口量超過100萬噸。潤英聯(lián)預(yù)測這種狀況未來還將可能繼續(xù)。

　　合成基礎(chǔ)油前景看好

　　與礦物油相比，歸入Ⅳ類基礎(chǔ)油和Ⅴ類基礎(chǔ)油的合成基礎(chǔ)油，在全球基礎(chǔ)油市場占據(jù)了更多的**細分市場。例如，潤英聯(lián)發(fā)現(xiàn)PAO合成基礎(chǔ)油主要的競爭對象是粘度等級比較高的Ⅲ類基礎(chǔ)油，俗稱Ⅲ類+基礎(chǔ)油。

　　相關(guān)權(quán)威研究發(fā)現(xiàn)：目前PAO全球產(chǎn)能為70萬噸/年，而近年來近年來汽車潤滑油和工業(yè)品需求增長引發(fā)了一輪產(chǎn)能擴容熱潮。今年春末雪佛龍菲利普斯化工在德克薩斯雪松河口的年產(chǎn)能10萬噸PAO項目建成，英力士低聚物公司也在德克薩斯波特建設(shè)20萬噸PAO項目。英力士方面表示，該公司未來將在美國海灣沿岸選點建造世界上*大的“single-train”低粘度PAO裝置，該項目將在2019年開工，預(yù)計年產(chǎn)能為120萬噸。其在比利時弗昂年產(chǎn)能為12.5萬噸的PAO生產(chǎn)線的產(chǎn)能仍在增加，如果有需要的話，該產(chǎn)能可再擴容15%。